Für Ihr Vermögen

Werte schaffen statt Renditen jagen.

Finanzkrise, Eurokrise und Niedrigzinspolitik haben die Kapitalmärkte tiefgreifend verändert. Jahrzehntelange Gewissheiten sind einem weit verbreiteten Gefühl der Unsicherheit gewichen. Wer sein Geld heute sicher und gewinnbringend anlegen will, ist mit einer Vielzahl neuer Fragen konfrontiert.

Neue Fragen in einer neuen (Finanz-)Welt.
Wie lege ich mein Geld sicher an, ohne dass die Inflationsraten die Zinsen fressen? Wie flexibel kann ich auf Marktschwankungen reagieren? Wie gehe ich am besten mit der Abgeltungssteuer um? Auf welche Weise kann man von den niedrigen Zinssätzen profitieren? Sind Immobilien wirklich die einzige Alternative?

Nehmen Sie sich unsere Freiheit!
Als unabhängige Versicherungs- und Finanzberatung haben wir den Anspruch, Werte langfristig und nachhaltig zu vermehren. Ihr Vorteil: Ungebunden an einen bestimmten Produktgeber können wir aus der ganzen Palette an Lösungen genau diejenigen herausfiltern, die am besten zu Ihnen und Ihren Zielen passen.

Unsere Antworten auf Ihre Fragen rund um Ihr Vermögen:

Unser Angebot

  • Sparpläne

    Sparen zum kleinen Preis – Vermögensplanung mit System
    Auch mit kleinen monatlichen Beträgen haben sie die Möglichkeit ein kleines, aber doch stattliches Vermögen aufzubauen. Erstklassige Fonds bieten Ihnen deutlich höhere Renditechancen als ein Sparbuch oder Festgeld.

    • Davon sind auch kleinere Werte betroffen. Staatliche Fördermittel wie VL sowie Steuervorteile sind eine erfreuliche Entlastung für Ihren Geldbeutel. Konsequent genutzt, können sie der Grundstein für Ihre finanzielle Zukunftsplanung sein. Besonders wenn Ihre Pläne noch grösser sind, als Ihr finanzieller Spielraum. Sehr gute Lösungen gibt es für junge Leute.

      Lassen Sie sich von uns beraten!

      • Einmal-Anlagen
      • Kombinations-Anlagen und Auszahlungspläne
      • Sonstige Sparformen

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      zu diesem Thema?

  • Finanzierungen

    Finanzierung, die passt.
    Sie wollen keine Miete mehr zahlen? Sie möchten Ihr Eigenheim renovieren? Sie wollen bauen, kaufen, umbauen oder umschulden? Was sind Sicherheiten und wie werden Altlasten bewertet?

    • Wir bereiten mit Ihnen Ihr Gespräch bei der Bank vor, denn eine positive Beurteilung ist ein wichtiger Bestandteil. Zudem informieren wir Sie, was es bedeutet, wenn Ihr Kredit an einen fremde Bank verkauft wird.

      Mit einem erstklassigen Berater an Ihrer Seite treffen sie die richtige Wahl. Optimieren Sie Ihre Baufinanzierung ganz nach Ihren persönlichen Wünschen und nutzen Sie unsere Verbindungen mit umfassender Beratung.

      Profitieren Sie von günstigen Zinssätzen und einer Vielzahl von Rückzahlungsvarianten. Für die Umsatzung Ihrer Pläne steht Ihnen ein kompetenter Darlehenspartner zur Seite. Im Aussendienst unterstützen wir Sie mit modernster Beratungstechnologie.

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  • Investments

    Die starke Abwärtsbewegung an den Weltbörsen verunsichert sie als Anleger? Von Zeit zu Zeit beschäftigen Sie zunehmend Fragen wie – Wann endet diese Talfahrt?
    Sie können immer und in jeder Phase dieses Marktes Ihr Geld richtig anlegen.

    • Einige Depots und Fonds in verschiedener Zusammensetzung sind genau auf diese Börsen-schwankungen ausgerichtet.

      Welches ist der richtige Weg und der richtige Partner für Sie?

      Depots-, Fonds-Gesellschaften und Privatbanken, die geldmarktnah ausgerichtet sind und für Ihr Kapital zunächst eine risikoarme Parkmöglichkeit anbieten. Von da aus können Sie später wieder in chancenreiche Marktteile Monat für Monat umschichten lassen. Ohne lange Laufzeit. Immer auf Ihre Wünsche und Zielsetzungen eingehend.

      Das Ende einer Talfahrt kann niemand vorhersagen, aber eine gute Platzierung zum Einsteig oder zum Parken sollte man sich immer sichern.

      Denn die richtige Basis ist der Anfang vom Erfolg und somit ist der richtige Grundstock für den kommenden Höhenflug da.

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  • Kapitalanlagen

    Depots und Fonds
    Optimierung Ihrer persönlichen Anlagestrategie und Steigerung Ihres Anlageerfolges durch Beauftragung von Privatbanken und Fondsgesellschaften. Diese sind heute Symbole für den intelligenten Umgang mit Geld.

    • Damals profitierten schon die Reichsten von den attraktiven Anlageformen privater Banken und späterer Fondsgesellschaften. Einige dieser zählen zu den Topverwaltern für Vermögen in Deutschland.

      Erfolgreiche Vermögensplanung ist so individuell wie Sie selbst. Darum ermitteln wir im 1. Schritt Ihre persönliche Anlagementalität. Mit einem persönlichen Gespräch und gleichzeitiger gründlicher Analyse. Das ist die Basis für Ihr persönliches, massgeschneidertes Anlagekonzept.

      Fondsarten:

      • Aktienfonds
      • Geldmarkt-/ -nahe Fonds
      • Immobilienfonds
      • Rentenfonds
      • Dachfonds
      • Mischfonds
      • Hedgefonds

      Depots-Arten:

      • Renten-Immobilien Depots
      • Wachstums-Depots
      • Aktien-Renten-Immobilien-Depots
      • Depots mit konservativer Anlage
      • Depots mit alternativer Anlage

      Depot-Führung-Verwaltung-Sanierung
      Sie gehören zu den Menschen, die ihr Geld sinnvoll arbeiten lassen wollen? Das Angebot ist groß und teilweise schlecht zu unterscheiden. Sie suchen Anlageformen, die ihren Wünschen und Zielen entsprechen. Rentabel, sicher, flexibel im Anlagezeitraum und der Besparung und die Ihnen, wenn möglich, noch zusätzliche Steuerersparnisse bringen.
      Überlassen Sie diese Entscheidung nicht dem Zufall!
      Wir bieten Ihnen die Beratung, die Sie brauchen – umfassend individuell – nach Wünschen und Zielen optimiert.

      • Kostenersparnis
      • Zusammenlegung
      • Optimierung

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